Formularios
Preguntas que aparecen solo cuando tocan, varias personas en el mismo formulario y relleno en dos fases: tu equipo completa su parte y el cliente termina la suya después de confirmar un código que le llega al correo. Y cada respuesta acaba en el CRM, en tus tareas o en un documento para firmar.
Nombre y apellidos
Laura Gómez
Tipo de cliente
Empresa
Aparece porque eligió «Empresa»
CIF
B12345678
Sedes
Añadir otra sede
Sin configurar nada a mano
Descríbele a Lía, tu asistente, el formulario que quieres o súbele el que tienes en papel. Te pregunta lo que le falte y te lo deja listo para revisar y compartir.
Hecho. Tu parte va primero y el inquilino recibe un enlace para la suya:
Cifras orientativas: son estimaciones de la mejora habitual y dependen de cada negocio, de su sector y de cómo use la herramienta.
Qué incluye
Sirven igual para un formulario de contacto sencillo que para una solicitud con decenas de datos y varias personas.
Divide el formulario en pasos. Cada pregunta puede aparecer solo si hace falta, según lo que se respondió antes, y los textos de ayuda pueden repetir las respuestas: «Hola, Laura, ahora los datos de tu empresa».
Titular, cónyuge, avalista, alumno y familia: cada persona tiene sus propios campos. Y los bloques que se repiten, como «añadir otra empresa» u «otra sede», se añaden con un clic.
Tu equipo rellena su parte y envía un enlace. El cliente completa solo lo suyo y no ve los campos internos.
Antes de completar su parte, el cliente confirma con un código que le llega al correo. Puedes proteger un formulario con un PIN y comprobar si la persona ya existe por su DNI o su correo antes de crear una ficha nueva.
Sube un PDF, un Word o una foto de un formulario en papel y Lía monta el formulario con cada campo del tipo que toca: fechas, teléfonos, desplegables, casillas…
Crea el contacto en el CRM (en la etapa del embudo que elijas, si quieres), una tarjeta en el tablero de tareas, un documento para firmar, lo suma a una lista para tus campañas o arranca una automatización.
Cómo funciona
Desde cero, desde una plantilla o subiendo un documento para que Lía lo monte contigo. Tú decides los pasos, las personas y qué aparece en cada caso.
Ponlo en tu web, compártelo con un enlace o rellena tu parte y envíaselo al cliente para que complete la suya.
Al enviarlo se crea el contacto en el CRM, la tarjeta en el tablero, el documento para firmar o la automatización que hayas elegido. Y te llega el aviso.
Conexiones
Nada de copiar datos de un correo a otra herramienta: el formulario los deja en su sitio.
AirtableUn registro por cada envío, o por cada empresa del formulario.Antes y ahora
Para quién
Altas de clientes nuevos y solicitudes de ayudas y subvenciones con muchos datos, que tu equipo empieza y el cliente termina.
Solicitudes con titular, cotitular y avalista, cada uno con sus datos y su identidad comprobada con un código.
Matrículas con los datos del alumno y de su familia en el mismo formulario, y hermanos que se añaden con un clic.
Sirve para todo tipo de negocios
Preguntas frecuentes
Claro. Si solo necesitas nombre, correo y teléfono, lo tienes en un minuto. Los pasos, las personas y la verificación los activas solo cuando te hacen falta.
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