Una sola ficha por persona
Conversaciones de WhatsApp, Instagram, Messenger y correo, leads de tus anuncios de Meta y de tus formularios, citas, notas y tareas en el mismo sitio. Y fichas de empresa para tus clientes profesionales.
CRM y embudos
Cada cliente con su historia, y cada venta a la vista.
Todas las conversaciones de WhatsApp, Instagram, Messenger y correo, los leads de tus anuncios de Meta y de tus formularios, las citas, las notas y las tareas de cada persona en una sola ficha. Y tus embudos por etapas, con automatizaciones incluidas que hacen el seguimiento por ti.
CRM · Embudo de ventas
Oportunidades abiertas
Valor del embudo29.300 €
Nuevo2
3.600 €Óptica Central
1.200 €
Estudio Lumen
2.400 €
Interesado2
5.700 €Automatización
Hotel Mirador
3.800 €
Talleres Ribera
1.900 €
Propuesta2
15.700 €Clínica Norte
6.500 €
Grupo Vértice
9.200 €
Ganado1
4.300 €Academia Nova
4.300 €
Sin configurar nada a mano
Explícale cómo vendes y Lía monta tu embudo.
Le cuentas los pasos que da un cliente desde que pregunta hasta que dice que sí. Lía crea las etapas, los seguimientos y las plantillas de propuesta. Tú lo ajustas y lo pones en marcha.
- Etapas con el tiempo ideal para cada una
- Seguimientos automáticos al entrar en cada etapa
- Plantillas de propuesta o presupuesto, listas para enviar
LíaTu asistente de IA en Twilbox
En la clínica, el paciente pregunta, viene a una primera visita, le damos presupuesto y decide.
¿Cuántos días dejamos pasar en cada paso antes de avisarte para hacer seguimiento?
Dos días para contestar y una semana con el presupuesto.
Hecho. Tu embudo ya está preparado:
- 4 etapas: consulta, visita, presupuesto, aceptado
- Aviso si pasan 2 días sin respuesta
- Seguimiento del presupuesto a los 7 días
- Plantilla de presupuesto con tu marca
−40%
de tiempo buscando los datos de un cliente
+25%
de oportunidades con seguimiento a tiempo
−30%
de oportunidades que se enfrían sin respuesta
Cifras orientativas: son estimaciones de la mejora habitual y dependen de cada negocio, de su sector y de cómo use la herramienta.
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Formulario de Meta
Nombre
Carlos Ruiz
Teléfono
+34 612 345 678
Nuevo leadhace 1 min
CRCarlos Ruiz Campaña Primavera · Instagram
Etapa: Nuevo Asignado a Marta
WhatsApp de bienvenida enviado
Leads que entran solos
Tus anuncios de Meta y tus formularios, directos al CRM.
Cada persona que muestra interés llega al momento a su ficha y a su etapa, sin descargar hojas de cálculo ni copiar datos a mano. Tú solo tienes que atenderla.
- Los leads de tus anuncios de Facebook e Instagram llegan al instante, en la etapa que elijas y con el nombre de la campaña y del anuncio.
- Tus formularios avanzados crean el contacto y la oportunidad: por pasos, con varias personas que rellenan cada una su parte y con un código para confirmar la identidad.
- Una automatización de la etapa le da la bienvenida por WhatsApp o por correo y se lo asigna a quien le toca atenderlo.
Lía vigila tu embudo
Sabes dónde se frena cada venta y por qué.
Pon un tiempo objetivo a cada etapa y Lía, tu asistente, revisa el embudo por ti: qué etapa va lenta, qué oportunidades se han quedado paradas y cómo va cada persona del equipo.
- Un tiempo objetivo por etapa, en minutos, horas o días, con un semáforo que se pone en naranja o en rojo cuando se pasa.
- Las oportunidades más retrasadas suben arriba y te llega un aviso, para que no se enfríe ninguna.
- Lía te dice qué etapa frena tus ventas y por qué, con palabras claras.
- Todo queda a la vista por persona: qué tiene abierto cada uno, qué va con retraso y cada paso que se da, registrado.
Salud del embudoÚltimos 30 días
NuevoObjetivo: 2 h
1 h 20 min
ContactadoObjetivo: 2 días
1,5 días
PropuestaObjetivo: 5 días
9 días
NegociaciónObjetivo: 7 días
6 días
Lía ha revisado tu embudo
La etapa Propuesta frena: 6 oportunidades llevan más de 5 días y 4 son de Marta, que tiene el doble de carga.
Por persona
- MMarta14 abiertas · 4 retrasadas
- JJavier7 abiertas · al día
- LLucía9 abiertas · 1 retrasada
Qué incluye
Todo lo que necesitas para vender con orden.
Sin hojas de cálculo ni notas sueltas: todo tu equipo ve lo mismo, en el mismo sitio.
Embudos por etapas, con reparto automático
Crea los embudos que necesites, con tus propias etapas. Cada oportunidad nueva se reparte sola entre tu equipo y ves cuánto vale cada etapa.
Automatizaciones incluidas en cada etapa
Cuando una oportunidad entra en una etapa, sale una plantilla de WhatsApp aprobada o un correo, se crea una tarea o empieza una secuencia de seguimiento. Y puedes marcar lo que hay que completar antes de pasar a la siguiente.
Un tiempo objetivo para cada etapa
Decide cuánto debería estar una oportunidad en cada etapa, en minutos, horas o días. Si se pasa, se pone en naranja o en rojo, las más retrasadas suben arriba y te llega un aviso.
Lía analiza tu embudo
Tu asistente resume cada conversación, puntúa cada oportunidad y te propone el siguiente paso. Y te dice dónde se atascan las ventas y cómo va cada persona del equipo.
Propuestas y firma electrónica
Envía la propuesta desde la ficha y el cliente la firma desde el móvil, con la firma electrónica integrada.
Cómo funciona
Tu CRM en marcha en tres pasos.
01
Conecta tus canales
WhatsApp, Instagram, Messenger, tu correo, tus anuncios de Meta y tus formularios. Cada persona que te escribe, reserva o rellena un formulario ya tiene su ficha.
02
Crea tus embudos
Pon las etapas de tu forma de vender y el tiempo objetivo de cada una, y decide qué ve cada persona del equipo en cada embudo.
03
Deja que avance solo
Activa las automatizaciones de cada etapa y deja que Lía te diga dónde se frena el embudo y dónde poner el esfuerzo.
Conexiones
Todo lo que pasa en tus canales acaba en la ficha.
Cada conversación y cada cita quedan guardadas en el contacto, sin copiar nada a mano.
WhatsAppCada conversación de WhatsApp queda en la ficha del contacto.InstagramLos mensajes directos de Instagram, con la persona ya guardada.MessengerLas conversaciones de tu página de Facebook, en el mismo historial.Anuncios de MetaQuien rellena el formulario de tu anuncio de Facebook o Instagram aparece en el CRM, en la etapa que elijas y con el nombre de la campaña.
Tus buzones de correoLos correos con cada cliente, junto al resto de su historia.
Formularios de TwilboxTus formularios en la web o por enlace crean el contacto y la oportunidad, sin copiar nada a mano.
Google CalendarLas citas de tu agenda, sincronizadas con Google Calendar, aparecen en la ficha de cada persona.Antes y ahora
De la hoja de cálculo y la memoria a un CRM que trabaja contigo.
Sin Twilbox
Con Twilbox
Sin Twilbox: Los datos de cada cliente están repartidos entre el móvil, el correo y una hoja de cálculo.
Con Twilbox: Una sola ficha con todas sus conversaciones, citas, notas y tareas.
Sin Twilbox: Descargas los leads de Meta en una hoja de cálculo y los llamas días después.
Con Twilbox: Llegan al CRM al momento, en su etapa y con alguien asignado.
Sin Twilbox: El seguimiento depende de que alguien se acuerde.
Con Twilbox: Al entrar en una etapa sale la plantilla de WhatsApp o el correo, o se crea la tarea, sin tocar nada.
Sin Twilbox: Nadie sabe dónde se atascan las ventas hasta la reunión del lunes.
Con Twilbox: Cada etapa tiene su tiempo objetivo y Lía te dice dónde se frena y por qué.
Sin Twilbox: Las propuestas van por correo y la firma se hace esperar.
Con Twilbox: Propuesta y firma electrónica desde la misma ficha.
Para quién
Pensado para negocios que venden con seguimiento.
Equipos comerciales
Cada comercial con sus oportunidades, embudos compartidos y tareas que se crean solas cuando una venta avanza.
Despachos y consultoras
Primera consulta, propuesta y firma en la misma ficha, con el resumen de cada conversación a mano.
Clínicas y centros de estética
Pacientes con sus citas y sus mensajes, y presupuestos de tratamiento que se siguen por etapas hasta que se aceptan.
Sirve para todo tipo de negocios
- Profesionales independientes
- Abogados y despachos
- Clínicas dentales
- Fisioterapeutas
- Psicólogos
- Centros de estética
- Peluquerías y barberías
- Gimnasios y estudios de yoga
- Academias
- Colegios
- Veterinarias
- Inmobiliarias
- Asesorías y gestorías
- Corredurías de seguros
- Tiendas online
- Comercios de barrio
- Restaurantes y cafeterías
- Hoteles y alojamientos
- Talleres mecánicos
- Reformas e instaladores
- Agencias de marketing
- Coaches y formadores
- Fotógrafos
- Organizadores de eventos
Preguntas frecuentes
Lo que suele preguntarse.
Sí. Crea tantos embudos como necesites, cada uno con sus etapas: ventas nuevas, renovaciones, un servicio concreto…
Sí. Puedes limitar cada embudo a las personas que lo trabajan. Si no pones ningún límite, lo ve todo el equipo.
Lía, tu asistente, revisa la conversación y la oportunidad y le pone una nota de 0 a 100 con el motivo, para que sepas por qué está alta o baja. Es una ayuda para priorizar; la decisión sigue siendo tuya.
No. Se crean solos cuando alguien te escribe por tus canales, reserva una cita, rellena uno de tus formularios o el de tus anuncios de Meta. También puedes añadirlos tú.
Sí. Conectas tu cuenta de Meta y eliges a qué embudo y a qué etapa van. Quien rellena el formulario de tu anuncio de Facebook o Instagram aparece en el CRM al momento, con el nombre de la campaña, y la automatización de la etapa puede darle la bienvenida y asignarlo.
Sí. A cada etapa le pones un tiempo objetivo en minutos, horas o días. Si una oportunidad se pasa, se pone en naranja o en rojo, sube arriba de la lista y te llega un aviso. Lía usa esos tiempos para decirte dónde se frena tu embudo.
No. El CRM, con sus automatizaciones, es uno de los módulos que eliges dentro de tu plan. Si ya tienes cubiertos tus módulos, lo añades suelto por 9 € al mes.
Tus clientes, en orden desde hoy.
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