Projetos e tarefas
Quadros para marketing, vendas, desenvolvimento ou operações, com datas, prazos e responsáveis, e um histórico de cada alteração. A Lía, sua assistente, aponta o que vai atrasar. E tudo ligado ao CRM e ao resto do Twilbox: o que você cria lá aparece aqui.
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BaixaDetectei 2 possíveis gargalos neste cronograma. Quer que eu reequilibre as tarefas?
Sem configurar nada à mão
Envie o Excel, o Word ou o PDF com o seu projeto, mesmo que esteja bagunçado. A Lía, sua assistente, transforma tudo em tarefas com datas, dependências e responsáveis, e pergunta o que não estiver claro.
Pronto. Seu lançamento já está no quadro:
Números orientativos: são estimativas da melhora habitual e dependem do tamanho de cada equipe e de como ela trabalha hoje.
O que inclui
Comece com uma lista de pendências e cresça até projetos com várias equipes, prazos encadeados e sprints. Sem trocar de ferramenta.
Quadro, lista, tabela, linha do tempo, calendário, carga de trabalho e relatórios. Com seus próprios status, campos e visualizações salvas, serve tanto para uma campanha quanto para um sprint de desenvolvimento.
Cada tarefa com responsável, data de início e de entrega, horas previstas e o que depende dela. As vencidas são marcadas sozinhas e você vê as que estão em risco antes que atrasem.
Ela resume como anda uma tarefa e indica o próximo passo, sugere a prioridade explicando por quê, divide o trabalho em subtarefas e aponta o que está travando a equipe.
Automações prontas para ativar, formulários que você salva como modelo e documentos, como uma ata de reunião, que a Lía preenche com os dados da tarefa.
As tarefas que você cria no CRM caem no quadro do funil, com o cliente à vista. Um formulário pode abrir um cartão e o documento assinado é anexado sozinho.
Fica registrado quem criou, moveu, comentou ou concluiu cada tarefa. E cada pessoa recebe um aviso no app, por e-mail ou por WhatsApp quando recebe uma tarefa ou quando uma data se aproxima.
Como funciona
Comece com colunas como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído”, ou envie seu Excel, Word ou PDF e a Lía transforma tudo em tarefas com prazos e responsáveis.
Cada tarefa com seu responsável, sua data e sua prioridade. Encadeie as que dependem de outras e deixe as automações lembrarem e moverem cartões por você.
Veja a carga de cada pessoa, o que está atrasado e a saúde do projeto. A Lía resume o que está acontecendo e o que convém fazer.
Tudo conectado
O que acontece no CRM, num formulário ou numa assinatura chega ao quadro, com seu responsável e sem copiar nada à mão.
Agenda e Google CalendarMarque uma reunião a partir da tarefa com a sua equipe, com o cliente ou com os dois, sincronizada com o Google Calendar.Antes e agora
Para quem é
Campanhas, conteúdos e datas de publicação no calendário, com cada peça atribuída e lembretes antes de cada prazo.
Sprints de uma a quatro semanas, dependências entre tarefas, horas estimadas contra horas reais e uma linha do tempo que mostra o que bloqueia o quê.
As tarefas que nascem no CRM, os trabalhos de cada cliente e os processos de cada unidade, com responsável, prazo e o cliente sempre à vista.
Serve para todo tipo de negócio
Perguntas frequentes
Não. É usado por equipes de marketing, vendas, desenvolvimento, operações e atendimento. Pode ser a lista de pendências de uma pessoa ou um projeto com várias equipes, sprints e tarefas encadeadas.
Não. Se você sabe arrastar um cartão de uma coluna para outra, já sabe usar. Você começa com um quadro simples e, quando precisar, passa para a linha do tempo, o calendário ou a carga de trabalho.
Ela resume uma tarefa e sugere o próximo passo, recomenda a prioridade explicando por quê, divide uma tarefa em subtarefas, melhora a descrição e, nos relatórios, aponta o que está travando a equipe. A decisão é sempre sua.
Sim. Envie o Excel, o CSV, o Word ou o PDF e a Lía transforma tudo em tarefas e subtarefas com prioridades, datas, dependências e um responsável sugerido. Se algo não estiver claro, ela pergunta antes. Você revisa e cria as tarefas.
As tarefas vencidas são marcadas sozinhas, e os relatórios mostram quantas são, quais estão em risco nos próximos dias, quem está sobrecarregado e a data estimada de conclusão. Você também pode avisar cada responsável antes do prazo.
Sim. As tarefas que você cria a partir de uma oportunidade ou da ficha de um contato vão para o quadro do funil, com o cliente no cartão, e continuam aparecendo na ficha desse cliente. Se o funil ainda não tem quadro, ele é criado sozinho.
7 dias grátis, sem cartão e sem fidelidade. Crie seu primeiro quadro hoje ou passe seu plano para a Lía.
