Formulários
Perguntas que só aparecem quando fazem sentido, várias pessoas no mesmo formulário e preenchimento em duas fases: sua equipe completa a parte dela e o cliente termina a dele depois de confirmar um código recebido por e-mail. E cada resposta vai parar no CRM, nas suas tarefas ou em um documento para assinar.
Nome completo
Laura Gómez
Tipo de cliente
Empresa
Aparece porque escolheu “Empresa”
CNPJ
12.345.678/0001-90
Filiais
Adicionar outra filial
Sem configurar nada à mão
Descreva para a Lía, sua assistente, o formulário que você quer ou envie o que você tem em papel. Ela pergunta o que faltar e deixa tudo pronto para você revisar e compartilhar.
Pronto. A sua parte vem primeiro e o inquilino recebe um link para a dele:
Números indicativos: são estimativas da melhora habitual e dependem de cada negócio, do seu setor e de como a ferramenta é usada.
O que inclui
Servem tanto para um formulário de contato simples quanto para uma solicitação com dezenas de dados e várias pessoas.
Divida o formulário em etapas. Cada pergunta pode aparecer só quando for necessária, de acordo com as respostas anteriores, e os textos de ajuda podem repetir as respostas: “Olá, Laura, agora os dados da sua empresa”.
Titular, cônjuge, fiador, aluno e responsável: cada pessoa tem seus próprios campos. E blocos que se repetem, como “adicionar outra empresa” ou “outra filial”, entram com um clique.
Sua equipe preenche a parte dela e envia um link. O cliente completa só a parte dele e não vê os campos internos.
Antes de completar a parte dele, o cliente confirma um código que chega no e-mail. Você pode proteger um formulário com um PIN e verificar se a pessoa já existe pelo número do documento ou pelo e-mail antes de criar uma ficha nova.
Envie um PDF, um Word ou uma foto de um formulário em papel e a Lía monta o formulário com o tipo certo para cada campo: datas, telefones, listas, caixas de seleção…
Cria o contato no CRM (na etapa do funil que você escolher, se quiser), um cartão no quadro de tarefas, um documento para assinar, adiciona a uma lista para suas campanhas ou dispara uma automação.
Como funciona
Do zero, a partir de um modelo ou enviando um documento para a Lía montar com você. Você decide as etapas, as pessoas e o que aparece em cada caso.
Coloque no seu site, compartilhe por link ou preencha a sua parte e envie para o cliente completar a dele.
Ao enviar, são criados o contato no CRM, o cartão no quadro, o documento para assinar ou a automação que você escolheu. E você recebe o aviso.
Conexões
Nada de copiar dados de um e-mail para outra ferramenta: o formulário deixa tudo no lugar certo.
AirtableUm registro por envio, ou por empresa do formulário.Antes e depois
Para quem
Cadastro de novos clientes e solicitações de subsídios e incentivos com muitos dados, que sua equipe começa e o cliente termina.
Propostas com titular, cotitular e fiador, cada um com seus dados e a identidade verificada por código.
Matrículas com os dados do aluno e da família no mesmo formulário, e irmãos adicionados com um clique.
Serve para todo tipo de negócio
Perguntas frequentes
Claro. Se você só precisa de nome, e-mail e telefone, ele fica pronto em um minuto. Etapas, pessoas e verificação você ativa só quando precisar.
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