Formulare
Fragen, die nur erscheinen, wenn sie zutreffen, mehrere Personen im selben Formular und Ausfüllen in zwei Phasen: Ihr Team erledigt seinen Teil, und der Kunde ergänzt seinen, nachdem er einen Code aus seiner E-Mail bestätigt hat. Und jede Antwort landet im CRM, in Ihren Aufgaben oder in einem Dokument zur Unterschrift.
Vor- und Nachname
Laura Gómez
Kundentyp
Unternehmen
Erscheint, weil „Unternehmen“ gewählt wurde
USt-IdNr.
DE123456789
Standorte
Weiteren Standort hinzufügen
Ohne Einrichtungsaufwand
Beschreiben Sie Lía, Ihrer Assistentin, das gewünschte Formular oder laden Sie Ihr Papierformular hoch. Sie fragt nach, was noch fehlt, und legt es Ihnen fertig zum Prüfen und Teilen bereit.
Erledigt. Ihr Teil kommt zuerst, und der Mieter bekommt einen Link für seinen:
Richtwerte: Schätzungen der üblichen Verbesserung, die vom jeweiligen Unternehmen, seiner Branche und der Nutzung abhängen.
Das ist enthalten
Genauso geeignet für ein einfaches Kontaktformular wie für einen Antrag mit Dutzenden Angaben und mehreren Personen.
Teilen Sie das Formular in Schritte auf. Jede Frage kann nur dann erscheinen, wenn sie gebraucht wird, je nach den vorherigen Antworten, und Hinweistexte können Antworten aufgreifen: „Hallo Laura, jetzt die Daten Ihres Unternehmens“.
Antragsteller, Ehepartner, Bürge, Schüler und Eltern: Jede Person hat ihre eigenen Felder. Und wiederholbare Blöcke wie „weiteres Unternehmen“ oder „weiterer Standort“ fügen Sie mit einem Klick hinzu.
Ihr Team füllt seinen Teil aus und verschickt einen Link. Der Kunde ergänzt nur seinen Teil und sieht die internen Felder nicht.
Bevor er seinen Teil ausfüllt, bestätigt der Kunde einen Code, den er per E-Mail erhält. Sie können ein Formular mit einer PIN schützen und anhand der Ausweisnummer oder E-Mail prüfen, ob die Person schon existiert, bevor eine neue Akte entsteht.
Laden Sie ein PDF, eine Word-Datei oder ein Foto eines Papierformulars hoch, und Lía baut das Formular mit dem passenden Typ für jedes Feld: Datum, Telefon, Auswahllisten, Kontrollkästchen …
Sie legt den Kontakt im CRM an (auf Wunsch in der Phase Ihrer Wahl), eine Karte auf dem Aufgabenboard, ein Dokument zur Unterschrift, fügt ihn einer Liste für Ihre Kampagnen hinzu oder startet eine Automatisierung.
So funktioniert es
Von null, aus einer Vorlage oder aus einem Dokument, das Lía mit Ihnen umsetzt. Sie legen die Schritte, die Personen und das fest, was in jedem Fall erscheint.
Binden Sie es in Ihre Website ein, teilen Sie es per Link oder füllen Sie Ihren Teil aus und senden Sie es dem Kunden, damit er seinen ergänzt.
Beim Absenden entstehen der Kontakt im CRM, die Karte auf dem Board, das Dokument zur Unterschrift oder die gewählte Automatisierung. Und Sie werden benachrichtigt.
Verbindungen
Kein Abtippen mehr aus einer E-Mail in ein anderes Tool: Das Formular legt die Daten an die richtige Stelle.
AirtableEin Datensatz pro Einsendung oder pro Unternehmen im Formular.Vorher und nachher
Für wen
Aufnahme neuer Kunden und Anträge auf Fördermittel mit vielen Angaben, die Ihr Team beginnt und der Kunde abschließt.
Anträge mit Antragsteller, Mitantragsteller und Bürge, jeder mit seinen Daten und per Code geprüfter Identität.
Anmeldungen mit den Daten von Schüler und Familie im selben Formular, und Geschwister kommen mit einem Klick dazu.
Passt zu jeder Art von Unternehmen
Häufige Fragen
Natürlich. Brauchen Sie nur Name, E-Mail und Telefon, ist es in einer Minute fertig. Schritte, Personen und Prüfung schalten Sie nur ein, wenn Sie sie brauchen.
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